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蒙草生态拟发不超8.37亿可转债 股价跌1.35%
来源: 中国经济网      时间:2023-08-01 17:19:18

蒙草生态(300355.SZ)今日收报3.66元,跌幅1.35%。


(资料图)

昨晚,蒙草生态发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过83704.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投入生态修复类项目(呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利公园景观绿化提升改造工程EPC总承包等6项目)、草(种)业建设项目(种质资源中心建设项目等4项目)、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)。该等可转债及未来转换的股票将在深交所上市。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币83704.00万元,具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

在本次发行的可转换公司债券期满后五个工作日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

在本次发行的可转债的最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐机构(主承销商)根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

蒙草生态已聘请资信评级机构对本次发行的可转换公司债券进行信用评级和跟踪评级。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

蒙草生态2022年年度报告显示,2022年,蒙草生态实现营业收入22.22亿元,同比下滑23.66%;归属于上市公司股东的净利润1.85亿元,同比下滑40.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元,同比下滑61.78%;经营活动产生的现金流量净额3.51亿元,同比下滑39.41%。

蒙草生态2023年第一季度报告显示,2023年一季度,蒙草生态实现营业收入2.93亿元,同比下滑3.93%;归属于上市公司股东的净利润4554.00万元,同比增长45.25%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2795.27万元,同比增长51.42%;经营活动产生的现金流量净额-2.29亿元,同比下滑14.33%。

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